Alibaba Group Holding Ltd a anunțat că va strânge 3,2 miliarde de dolari prin emiterea unei obligațiuni convertibile fără cupon, cea mai mare de acest tip lansată la nivel global în 2025. Fondurile vor fi direcționate în principal către investiții în infrastructura de cloud computing și extinderea internațională a companiei, potrivit Reuters.
Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro
- articolul continuă mai jos -
Potrivit datelor Dealogic, tranzacția depășește emisiunea de 2,75 miliarde de dolari realizată de DoorDash în luna mai, consolidând poziția Alibaba în topul marilor emitenți din regiunea Asia-Pacific.
Grupul a precizat că aproape 80% din suma atrasă va fi utilizată pentru extinderea și modernizarea centrelor de date, dezvoltarea tehnologiilor și îmbunătățirea serviciilor, pentru a răspunde cererii crescânde de soluții cloud. Restul fondurilor vor fi folosite pentru consolidarea prezenței pe piețele internaționale și pentru creșterea eficienței în afacerile de e-commerce.
Obligațiunea va putea fi convertită în acțiuni listate în SUA și are o primă de conversie cuprinsă între 27,5% și 32,5% peste prețul actual al titlurilor. Data scadenței a fost stabilită pentru 15 septembrie 2032.
Reacția pieței a fost rapidă. Acțiunile Alibaba listate la Hong Kong au crescut cu 2,3%, la 146,1 dolari HK, după ce înregistraseră anterior o scădere de până la 2,6%. Evoluția a urmat tendința pozitivă a indicelui Hang Seng. În schimb, titlurile listate la New York au închis în scădere cu 2,2%. De la începutul anului, acțiunile din Hong Kong au urcat cu 71,6%, iar cele americane cu 71,1%.
Alibaba este unul dintre principalii investitori chinezi în domeniul inteligenței artificiale. Compania a anunțat un plan de investiții de 380 de miliarde de yuani (53,37 miliarde de dolari) pentru următorii trei ani, axat pe dezvoltarea tehnologiilor AI.
În raportul financiar publicat luna trecută, grupul a subliniat rolul cheie al inteligenței artificiale în creșterea veniturilor diviziei cloud. „Investițiile noastre în AI au început să dea rezultate concrete. Vedem din ce în ce mai clar modul în care AI va impulsiona creșterea solidă a Alibaba”, a declarat directorul general Eddie Wu într-o discuție cu analiștii.
Aceasta nu este prima tranzacție de acest tip realizată recent de companie. În iulie, Alibaba a atras 1,5 miliarde de dolari printr-o obligațiune convertibilă, iar în mai anul trecut a emis titluri similare în valoare de 5 miliarde de dolari.
Pe lângă Alibaba, și alte companii din China profită de apetitul investitorilor pentru astfel de instrumente. China Pacific Insurance a anunțat o emisiune de obligațiuni convertibile fără cupon, prin care intenționează să atragă 15,55 miliarde de dolari HK (aproximativ 2 miliarde de dolari).
Piața de capital din Hong Kong a înregistrat o activitate intensă în ultimele luni, obligațiunile convertibile fiind preferate de investitori deoarece oferă potențial de câștig prin conversia în acțiuni, dar și protecție prin rambursarea principalului la scadență, dacă opțiunea nu este exercitată. În regiunea Asia-Pacific au fost emise obligațiuni convertibile în valoare de 27,8 miliarde de dolari în 2025, o valoare apropiată de cea din aceeași perioadă a anului trecut și cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani.
