PIERER Mobility AG, compania care deține renumitul brand de motociclete KTM, se confruntă cu o criză financiară semnificativă, determinată de scăderea performanței operaționale și de cheltuieli de restructurare. În urma rezultatelor negative din anul 2024, pierderile companiei au condus la o reducere drastică a capitalului social, ceea ce impune măsuri urgente pentru stabilizarea financiară.
Convocarea unei Adunări Generale Extraordinare Potrivit reglementărilor legale, pierderea a jumătate din capitalul social impune convocarea unei Adunări Generale Extraordinare, unde acționarii vor analiza soluțiile de redresare. Aceasta va avea loc pe 25 aprilie 2025 la House of Brands din Munderfing și va fi decisivă pentru viitorul companiei.
Unul dintre obiectivele principale este implementarea unui plan de restructurare financiară printr-o majorare de capital, ce va fi supusă votului acționarilor. Această inițiativă este parte a pachetului de măsuri menite să susțină programul de restructurare de 30% al KTM Group și să stabilizeze compania pe termen lung.
Strategia de majorare a capitalului Conducerea PIERER Mobility AG propune o majorare de capital în două etape, cu un preț de emisiune stabilit la 7,50 euro pe acțiune.
- Majorare de capital în numerar – Prima etapă prevede o creștere de capital de până la 150 milioane de euro, prin subscripții directe din partea acționarilor. Acțiunile care nu vor fi subscrise vor putea fi preluate de Pierer Bajaj AG, principalul acționar. Procesul de ofertă publică va fi realizat exclusiv printr-un prospect de piață aprobat de autoritățile de reglementare financiare.
- Majorare de capital prin aport în natură – În a doua fază, compania va adopta o majorare de capital de 200 milioane de euro, bazată pe contribuții în natură. Această etapă este condiționată de finalizarea restructurării KTM Group și va fi accesibilă doar Pierer Bajaj AG. În cadrul acestei operațiuni, vor fi convertite împrumuturile acordate anterior în valoare de 150 milioane de euro, plus un nou împrumut de 50 milioane de euro.
Impactul asupra investitorilor Dacă aceste măsuri sunt aprobate și implementate integral, capitalul social al PIERER Mobility AG va fi mărit de aproximativ 2,4 ori. Această diluție va avea un impact direct asupra acționarilor existenți, dar va contribui la consolidarea stabilității financiare a companiei.
Fondurile pentru această restructurare au fost furnizate de Bajaj Auto, partener și acționar majoritar al Pierer Bajaj AG. Contribuția Bajaj Auto demonstrează încrederea în viabilitatea KTM Group și susținerea pentru redresarea acestuia.
O decizie crucială pentru viitorul companiei Adunarea Generală Extraordinară din aprilie va fi un moment decisiv
pentru PIERER Mobility AG. Dacă restructurarea este implementată conform planului, compania ar putea depăși criza financiară și asigura continuarea producției KTM.
Investitorii și analiștii economici urmăresc îndeaproape acest proces, fiind interesați de impactul pe termen lung asupra pieței motocicletelor și a poziției KTM Group în industrie. Urmează o perioadă critică, iar deciziile luate la această reuniune vor modela viitorul PIERER Mobility AG.
